Alters- und Vorsorgeplanung
Dienstleistungen für Senioren

  • Wir geniessen das Leben und überlassen den Papierkram unserem Treuhänder!

Finanzplanung

Wir begleiten Sie unabhängig und neutral bei Ihrer finanziellen Gesamtplanung.

In regelmässigen Abständen und bei veränderten Lebenssituationen überprüfen wir mit Ihnen Ihre persönliche Situation und beleuchten Leistungen bei Unfall, Krankheit, Invalidität , Tod und Leistungen im Alter. 

Wir analysieren Leistungen und Offerten und zeigen Ihnen in verständlicher Sprache auf, was für Sie nützlich und sinnvoll ist.

Sprechen Sie mit uns - wir begleiten Sie gerne - oft ein Leben lang!


Pensionskasse: Rente oder Kapital?

Mit der Pensionierung können Sie bei der Pensionskasse wählen: Kapital, Rente oder eine Mischform.
Sie sie unsicher, welche Wahl für Sie besser ist und wie die Vor- und Nachteile aussehen?

Mehr…

Wir zeigen Ihnen in verständlicher Sprache auf, welche Möglichkeiten für Sie bestehen. 

Wenn Sie maximal flexibel und unabhängig bleiben möchten und dabei noch Steuern sparen möchten, ist unser Vorsorgemodell FlexPlus genau das Richtige für Sie. 
Buchen Sie einen persönlichen Beratungstermin, um mehr darüber zu erfahren.

Weniger…

Mit einer Vorsorgeplanung erhalten Sie

  • Übersicht der Leistungen im Alter
  • Informationen zu den Vorsorgemodellen: erste, zweite und dritte Säule
  • Aufzeigen verschiedener Vorsorgemodelle (z..B. Rente oder Kapitalbezug)
  • Gestaltungsmöglichkeiten der Pensionskasse
  • Vergleich verschiedener Vorsorgemodelle

  • Beratung zu Steuersparmöglichkeiten

Dienstleistungen Golden-Age

Sie möchten selbstbestimmt ihren Lebensabschnitt im Golden-Age verbringen? Wir begleiten sie dabei und stellen ihre Eigenständigkeit sicher. Neben der Administration, z.B. dem Verfassen von Briefen an amtliche Stellen, der Erledigung des Zahlungsverkehrs, Ausfüllen der Steuererklärung, erledigen wir für sie auch viele weitere Aufgaben.
> Mehr Erfahren zu unseren Dienstleistungen

Als zugelassene Vermögensverwalterin können wir bei Bedarf umfassende Finanzdienstleistungen für Sie erbringen: Bewirtschaftung Ihrer Geldanlagen, regelmässige Rentenzahlungen, Abwicklung Zahlungen und Vieles mehr.
> Mehr erfahren zur Vermögensverwaltung


Wir beraten Sie in folgenden Themen:

  • Vorsorgevollmacht
  • Patientenverfügung
  • Anweisungen im Todesfall
  • Willensvollstreckung

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